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Moderation: Wolfgang Marx, Hans Peter Müller, Wolfgang Lampe und Bernd Falke

  1. Keb' Mo' - Merry Merry Christmas
  2. Stenkelfeld - Bluesfestival
  3. Spooky Tooth - Waiting for the Wind
  4. Colin James - It takes a lot to laugh, it takes a Train to cry
  5. Stenkelfeld - Alternativer Weihnachtsmarkt
  6. Victor Wainwright & The WildRoots - Santa Claus is back in Town
  7. Lachy Doley Group - Jealous Guy
  8. Otto - Schwammdrüber Blues
  9. Eric Clapton - Black Magic Woman
  10. Eric Clapton - Man of the World
  11. Mike Wheeler - Santa Claus Christmas Day
  12. Stenkelfeld - Weihnachtsbeleuchtung
  13. Ilana Katz - Subway Blues
  14. Spooky Tooth - I am the Walrus (nur angespielt)